מחלקת ניהול ההון האישי והמשפחתי (Family Wealth Management) במשרד עמית, פולק, מטלון ושות' מתמחה בהקמת מבנים משפטיים מותאמים אישית למטרות ניהול עושר, תכנון מס, תכנון מעבר בין דורי, הגנה על נכסים ועזרה בארגון עסקים משפטיים. המחלקה ידועה כמובילה בתחומה בארץ ובעולם ונמנית מידי שנה בין המחלקות הבולטות בדירוגים השונים.
עו"ד אמיר גולדמן, מנהל המחלקה, נחשב לאחד מעורכי הדין המובילים בישראל בתחום זה.
המחלקה מספקת ייעוץ וליווי שוטף ומקיף בכל הסוגיות בתחום ניהול ההון האישי והמשפחתי ובכלל זאת: הקמה וניהול של נאמנויות וחברות מקומיות וזרות, רכישת נכסים והתאמת אחזקות, תכנון עתידי והגנה על נכסים, תכנון מס, תכנון מעבר בין דורי וניהול עיזבונות, ייעוץ לעולים חדשים ותושבים ותיקים חוזרים בנוגע להיבטים המשפטיים והמיסויים השונים הנלווים לעליה/שיבה וכיוצ"ב.
בנוסף, המחלקה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של פתרונות לתכנון מס בינלאומי והגנה על נכסים רב לאומיים, צמצום סיכונים והגדלת תשואה בנכסים ועיזבונות, בארץ ובחו"ל.
בזכות ניסיון של שנים ושיתוף פעולה יומיומי עם נותני שירותים מקבילים ברחבי העולם, לרבות עורכי דין, רואי חשבון, יועצי השקעות, בנקאיים ונאמנים – פיתחה המחלקה פרקטיקה ייחודית נרחבת המאפשרת מתן פתרונות יצירתיים ומגוונים בארץ ובעולם ללקוחותיה.
למחלקה מומחיות בכל הקשור לטיפול ברצון לקוחותיה לתרום ולהשתלב בפילנתרופיה ובמסגרת זאת בהקמת נאמנויות וגופים משפטיים אחרים למטרות צדקה, עמותות והקדשים, בארץ ובחו"ל, ושילוב פן זה בעסקי הלקוחות, התנהלותם האישית והמשפחתית, צוואותיהם, עיזבונות, הנצחה, שיקולי מס וחיבור לקוחות המחלקה לתורמים נוספים ולגופים נתרמים.
המחלקה מלווה ספקטרום נרחב של לקוחות ישראלים, תושבי חוץ, וכן גופים, עמותות ונאמנויות מקומיים וזרים. חלק ניכר מלקוחות המחלקה הפרטיים נמנים עם עשירי ישראל ו/או עשירי עולם.
במהלך השנים האחרונות, המחלקה ייעצה לחברות ולנאמנויות, בעלות עסקים פעילים ו/או פסיביים, בארץ וברחבי העולם במגוון נרחב של תחומים – גופים שאומדן ההון שלהם מוערך במיליארדי דולרים.
לקוחות המשרד ומשפחותיהם שומרים אמונים לפירמה במשך שנים רבות, ורובם ככולם המשיכו את העבודה עם המשרד גם לאחר פטירת הדור המקורי שהחל עבודתו עמנו. אופי הטיפול של הצוות שלנו בלקוחות, המתאפיין בדיסקרטיות, אמינות ומקצועיות רבה – מניבים לנו פעילות משמעותית, ההולכת וגדלה משנה לשנה.
לכלל השותפים ועורכי הדין במחלקה ניסיון רב ועתיר שנים בטיפול מקצועי במגוון סוגיות משפטיות רגישות בתחום התכנון וההגנה על ההון האישי והמשפחתי. צוות המחלקה דוגל במציאת פתרונות ומנגנונים יצירתיים, המותאמים באופן אישי לצרכי הלקוח.
עורכות ועורכי הדין במחלקה מטפלים ועוסקים בתחום רגיש ביותר שנוגע לאספקטים המשפחתיים והאישיים ביותר של לקוחות המחלקה. צוות המחלקה פוגש לעיתים את לקוחותיו בשעותיהם הרגישות ביותר, לאחר שיקיריהם הלכו לעולמם ו/או בהימצאותם במצבים המצריכים נקיטת פעולות מיוחדות, והם מסורים לסייע להם בשימור המורשת רבת השנים של משפחתם, תוך מתן קשב לתמונה הרחבה של הלקוח ומשפחתו.
המחלקה פועלת בשיתוף פעולה הדוק וסינרגטי עם מחלקות המשרד האחרות – נדל"ן, מיסוי, בנקאות ומימון, ליטיגציה ועוד, ומייצרת מעטפת מלאה ומקצועית משלימה ללקוחותיה.
